[금융소비자뉴스 김나연 기자] 카카오뱅크가 8월 5일 유가증권시장에 상장한다. 카카오뱅크의 예상 시가총액이 18조원으로 추산됐다. 공모가는 최저 3만3000원에서 최고 3만9000원으로 책정됐다.
상장 당일 ‘따상’ 등 상한가를 연거푸 치면 KB금융을 제치고 국내 금융 대장주로까지 올라가게 된다. 대표 주관사는 KB증권과 크레디트스위스다. 기업공개(IPO) 대어로 불리는 카카오뱅크의 공모 규모는 2조원대가 될 예정이다.
28일 카카오뱅크는 유상증자결정 공시를 통해 이같이 밝혔다. 공모하는 주식은 신주 6545만주로, 증자 전 발행주식총수(4억965만237주)와 합치면 상장주식 수는 총 4억7510만237주가 된다.
공모희망 범위는 3만3000~3만9000원으로 결정했다. 주당 액면가는 5000원이다.
공모가 상단 기준 시가총액은 18조5289억원 수준이다. 시가총액 1위 금융지주사인 KB금융의 시가총액은 약 23조8000억원, 신한지주의 시가총액은 약 21조5000억원으로 큰 차이가 없다.
만약 시장의 기대대로 상장 첫 날 ‘따상(공모가 대비 시초가 2배 후 상한가)’을 기록하면 KB금융 시총의 약 2배 수준으로 커져 단숨에 업계 최대 시총 은행주가 된다.
카카오뱅크는 다음 달 26∼27일에 일반 청약을 받는다. 오는 8월 5일 신주를 상장할 예정이라고 공시했다. 대표 주관사는 KB증권과 크레디트스위스다.
카카오뱅크는 2016년 1월 설립된 인터넷전문은행으로 현재 카카오가 지분 31.62%를 보유한 최대주주다. 지난해 별도 기준 영업수익 8042억원, 당기순이익 1136억원을 달성했다.
카카오뱅크의 올해 1분기 순이익은 467억원으로, 작년 말 연간 순이익 1136억원의 40%를 넘어섰다. 연 환산 자기자본이익률(ROE)은 6.6%로 2020년 연간 ROE 5.1%보다 올랐다.
