LG엔솔, 결국 일냈다...공모주 청약 신기록, 114조원·440만명 몰려
LG엔솔, 결국 일냈다...공모주 청약 신기록, 114조원·440만명 몰려
  • 이성은 기자
  • 승인 2022.01.19 16:41
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작년 4월 SKIET(81조원) 기록을 30조원 이상 상회...국내 IPO 사상 최대 규모
이달 27일 상장…'따상'하면 1주당 48만원 이익...균등 배정 물량 1∼2주 예상…미래에셋선 1주도 못받는 청약자도

[금융소비자뉴스 이성은 기자] LG에너지솔루션이 기업공개(IPO) 일반 청약 마지막날 역대 최대 청약 증거금, 청약 건수 기록을 갈아치우며 '역대급' 흥행을 기록했다. 경쟁률이 예상보다 높아지면서 투자자 1명 당 균등 배정으로 받는 물량은 1주 안팎에 그치게 됐다. 청약 흥행에 따라 상장 후 이른바 '따상(시초가가 공모가의 2배로 형성된 뒤 상한가)'에 대한 기대도 커지고 있다.

19일 금융투자업계에 따르면 이날 KB증권, 신한금융투자, 대신증권 등 증권사 7곳을 통해 모인 청약 증거금은 약 114600억원으로 집계됐다작년 4SKIET(81조원) 기록을 30조원 이상 상회한 액수로, 국내 IPO 사상 최대 규모다.

청약에 참여한 건수도 4424천여건으로, 중복 청약 금지 이후 역대 최다 기록을 경신했다종전까지 중복 청약이 금지된 이후 가장 청약 건수가 많았던 카카오뱅크(186만건)2배를 훌쩍 넘은 액수이고, 중복 청약자를 포함해 가장 건수가 많았던 SKIET(474만건)과 비교해도 뒤지지 않는 수준이다.

당초 증권사들은 청약 증거금 100조원, 청약 건수 200만 수준을 예상해 왔다.경쟁률이 높아지면서 균등 방식으로 투자자 1명에게 돌아가는 공모주 몫은 1주 안팎으로 줄었다.

균등 배정 물량이 가장 많은 곳은 대신증권으로, 1.75주다. 이어 하이투자증권(1.68), 신영증권(1.58), 신한금융투자(1.38), KB증권(1.18), 하나금융투자(1.12), 미래에셋증권(0.27) 순이다.

대부분 증권사에서 투자자들은 추첨을 통해 1주나 2주를 받아들게 되지만, 미래에셋을 통해 청약한 투자자 10명 중 7명은 1주도 받지 못하게 된다.

LG엔솔은 공모주 첫날인 전날 하루에만 32조6467억원의 증거금이 몰리며 흥행을 예고한 바 있다.앞서 기관 수요예측에서는 국내 기관 1536곳, 해외 기관 452곳 등 1988개 기관이 참여해 수요예측 경쟁률이 2023대 1을 기록했다. 주문 규모는 1경5203조원에 달해 공모가는 최상단인 30만원으로 결정됐다. 이날 공모주 청약을 마친 LG에너지솔루션은 오는 27일 유가증권시장에 상장할 예정이다.

시초가는 상장일 오전 8시 30분에서 9시 사이 공모가의 90∼200% 범위에서 호가를 받아 매도 호가와 매수 호가가 합치하는 가격으로 정해진다.

시초가를 기준으로 가격 제한폭(장중 상하 30%)이 적용되는데, 시초가가 공모가의 2배인 60만원으로 결정되고 상한가로 가는 '따상'에 성공하면 상장일 주가는 최고 78만원까지 오를 수 있다. 따상을 달성하면 상장일 1주당 48만원의 이익을 얻는 셈이다.

LG에너지솔루션 시가총액은 공모가 기준 70조2천억원이다. 따상에 성공하면 시총은 182조5천억원으로 불어난다. 공모가 그대로 상장하더라도 삼성전자(455조5천억원)·SK하이닉스(92조5천억원)에 이은 코스피 시총 3위다. 여기서 주가가 32%만 오르면 SK하이닉스를 제치고 시총 2위가 된다.

증권가에서는 기관 수요예측에 이어 일반청약까지 역대급 흥행 성적을 다시 쓴 만큼 LG에너지솔루션의 향후 주가 흐름도 상승세를 보일 것이라고 전망한다.

특히 주요 주주 보유분, 우리사주조합 배정분, 기관 확약분 등을 제외하고 상장 직후 유통 가능할 수 있는 물량이 전체 10% 미만으로 추정되는 점이 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 관측이 우세하다.

또 코스피200, 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 등 주요 지수에 조기 편입될 것으로 예상됨에 따라 패시브 자금(지수를 추종하는 자금)이 1조원 넘게 유입될 예정이라는 것도 단기 상방 압력을 키우는 요인이다.

한 증권 관계자는 "최근 따상에 성공한 공모주가 적고, 미국 금리 인상 여파로 코스피가 연초 이후 내내 부진한 모습을 보이고 있어 주가 급등에 제약이 따를 것"이라고 전했다.

 

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