발행 금리 5.9%에 전액 해외에서 ESG채권 형태로 발행…교보 "친환경 사업 등에 사용할 것"
[금융소비자뉴스 정윤승 기자] 교보생명은 5억달러( 6250억원) 규모의 신종자본증권을 발행한다고 10일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 총 5억달러 규모로 5.9%의 발행 금리로 전액 해외에서 발행된다.
신종자본증권은 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 중 하나인 지속가능채권 형태로 발행되는 것으로 알려졌다.
교보생명은 이번에 조달된 자금을 친환경과 사회적 가치 창출을 위한 사업에 사용할 예정이다.
교보생명은 해외 발행을 선택한 이유에 대해 "금융권 최고 수준의 국제 신용등급을 바탕으로 글로벌 시장에서 유리한 조건으로 발행이 가능하기 때문"이라고 밝혔다.
이번 신종자본증권 발행은 내년 시행 예정인 보험 계약 국제회계기준(IFRS17)과 신지급여력제도(K-ICS)에 선제적으로 대비하기 위한 차원으로 풀이되고 있다.
교보생명의 지급여력비율(RBC) 비율은 지난 3월 말 기준 205.1%로 안정적인 자본 적정성을 유지하고 있지만 금융환경 변화 등 리스크 요인에 대비하기 위한 것이라는 게 업계 추정이다.
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